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2025-08-16 13:23:05 作者：张翼飞

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💓。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👡👚，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥔🍎。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🧡💝🍅，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👘、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动😈，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、美国银行维持中国宏桥“买入”评级🥻🥻，原因包括：对铝行业前景持建设性观点；按55%股息支付率测算，公司股息收益率达到8%，颇具吸引力🍒🩲。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益💖🍆，并逐步提升至17%的长期目标🍈🍑。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。

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2、7月增量资金或有望温和净流入👜💯💖，融资资金有望延续净流入🍈🥒💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🤍🩱，资金面整体宽松💔，7月资金面有望维持宽松👞💞🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅👛，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠。资金供给端🧡🍏👘，新发偏股基金规模继续扩大🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦🍑🍏；IPO发行规模小幅回落🍉👘👝🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💝🥦💞。

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