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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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首先从估值角度看🍉，尽管已积累一定涨幅🍏🤍，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🍑，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👄🍋。

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2🌽、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨💞🥕🤍，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍌👞，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍇👅🥔🍆。锂电池方面，2025年1-5月🍄🥬，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看👅，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看🩰，上半年受到降政策💘、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆💝💋，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💋🥻🥕🤬，但同样🍅🥑，截止5月底😡🥭🍅👛，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆💘💕🍋，整体库存呈现出较大压力💘👡👡🥒。

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减持期间为公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个(ge)月内，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格(ge)根据二级市(shi)场价(jia)格以及交易(yi)方式确定。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为(wei)轴，供(gong)需为(wei)锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商(shang)业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业(ye)链(lian)的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率(lv)增加。

2、另外👘🧅💟，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%🍅💘🥬。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%😠🥬🧄，同比上涨7.7%——略高于预期🥾👝🍈，但仍与通胀温和的情况相符👞🩰👄🥾👘。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和🍎🍆🍄，不过许多经济学家预计💌🍏💕🎒，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者🥿🩲，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💋🍒👚，个人消费支出下降了 0.3%😻🩰🍍。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🍇💌，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。