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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍇🍍，如期继续暂停降息🥑。从降息指引来看🧡🤍，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人😠🎒，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🤍，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🥭，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥻💟💘👡，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🧡🩰。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量(liang)客(ke)戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🎒🥕，供需为锚。关注新科技周期下👡🧄💟🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿🥿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💓🩱、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥑、国产AI应用与算力💋🥭🌽、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💕👙、氢能、核电）💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖🩱💋。

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展望7月🍈🍌🧡🍓，市场可能会呈现指数突破上行🍓💕💟👡，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🤍💗👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🧄👙。风格方面🤍💓🤬🧄👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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1、上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外🤬，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。不过🍋👝👘，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间🩱🩳。今日关注1.3800附近的压力情况🥒🩲🥻🥑，下方支撑在1.3600附近💝💞👞🍆。

2、上海市科委相关负责人表示👿💌🍄🥝🩱，接下来🥻，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设🍏💔🍑🥑，拓展脑机接口创新应用产业化生态💗🍏，提升区域空间创新浓度🧄🥕🎒🥑，形成脑机接口未来产业“核爆点”。