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美国银行维持中国宏桥“买入”评级，原因包括：对铝行业前景持建设性观点；按55%股息支付率测算🩳，公司股息收益率达到8%💋，颇具吸引力💟💌👗。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产👜🩰，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升至17%的长期目标。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中金发布研报称，考虑到中国燃气（00384）股息率相对较高🥬💛，维持跑赢行业评级，目标价为8港元👛🥑🍎，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E🍆😠🥥🥭，有8.8%的上行空间，引入FY27盈利预测34.49亿港元。当前股价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E💔👛💞。

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公司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务🍑🧡💟。目前💔👛，公司各项生产经营活动均正常开展🧄🍋👘👛💞，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响🍒👡。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👡👅🥕👞🍓。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍊。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴(ce)主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。