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訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)(mian)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其對(duì)消(xiao)費(fèi)(fei)者購(gòu)買(mǎi)力的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)看，該行預計貼(tiē)身內(nèi)(nei)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)(chan)品得益于Bonding服裝(zhuang)帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子受備(bèi)(bei)貨(huò)節(jié)奏影響有所(suo)波動。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)推行降本增(zeng)傚(xiào)(xiao)措施，包括減(jiǎn)少(shao)資本開(kāi)支咊(hé)債(zhài)務(wù)，以及(ji)公(gong)司預計國內生産基地搬遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將在FY26全部完(wan)成。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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“将近300元/吨的基差，近几年在PTA市场上实属(shu)罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市(shi)场的流动性(xing)来看，聚(ju)酯行业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需(xu)错配。需要注意的(de)是，目前PTA库存持续去化，导致现货流通量锐减。

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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估(gu)值位置(zhi)偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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2、目前来看👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄🍆。