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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🌽，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💟🍋，交易美联储降息预期🍇👜👡🍑，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍊。另外👚🎒，指数突破本身也直接推升了风险偏好👗🍊👗。

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1-5月(yue)规模以上工业(ye)企(qi)业(ye)利润同比(bi)转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月(yue)营(ying)业收入累计同(tong)比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度(du)预计增幅收窄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🌽，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒🧅💗🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒👘。近期，YU7大热👛🥦、欧洲延缓停售油车🥿🧅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛😻💋👞🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙🩱💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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