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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤍🍋💖🥥。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥑，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👝👿，同时显著降低成本👠；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧄。在服务升级层面🥬👢🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲🍅，全力助推Agent开发与应用🍊🍋🍊💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💯、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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王(wang)忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源(yuan)（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互(hu)联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表(biao)当中的渗透模态(tai)。二是万物皆可(ke)服(fu)务模态。比如过去开车是一项技(ji)能，无人驾驶出现，使得开车技能(neng)变得无(wu)用武之地，而车辆本身可以自行(xing)完成一(yi)切事物。三(san)是AI资(zi)产入表和金融化时(shi)代(dai)模态。在AI金融化当(dang)中，近日中国香港市场和美(mei)国(guo)市场，代币化和稳定(ding)币化逻辑已经给市场带来(lai)了冲击。当我们看到稳定币、特别是代币化的最(zui)新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入(ru)高光时刻。

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3． 泰勒规(gui)则。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为(wei)基准评估(gu)疫情以来美联储利率政策的合理状态(tai)及其变(bian)化，发现在2020年1季(ji)度到2021年1季(ji)度这一因疫情(qing)导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根据泰勒规(gui)则(ze)估算的美联储利率为负(fu)值，最(zui)低(di)点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通(tong)胀率上升、失业率下降，泰勒规则估算的利率大幅回(hui)升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度。

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥦💗👝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍏🩲，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍌🍎💟。向后看💔🍏，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧄💟🍏，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👚；中长期而言🥕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。