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中东地缘政治(zhi)冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向(xiang)带来新的不确定性。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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金融监管总局局长李云(yun)泽表示(shi)正在大力推(tui)进金融(rong)资产投(tou)资公(gong)司股权投(tou)资(zi)、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新(xin)路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达(da)到(dao)30万亿。支持外资机构(gou)在理(li)财投资、资产配置、保险规划等方面(mian)加大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基(ji)本取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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“当这种情况发生时🩳👄👡🧄，我们的门槛会降低👡，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🧄。“但我们也可以关注一些已知的因素🥻，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍉🍓🌽。特朗普称👝💕，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟👛👛。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🥝，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💔🤍，立即生效🤬🍏🍆。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、3🍌💗🥾🩰🍇、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看🥦🥬，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港💖。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强👢，引起下游负反馈，导致库存增加🍍🎒👢，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👅👚🍏，累库速度减慢。