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据了解，中国稀土(tu)集(ji)团于2021年12月(yue)23日在江西(xi)省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中(zhong)国五矿集(ji)团有限公(gong)司、赣(gan)州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国(guo)钢研科技集团有限(xian)公司、中国有研科技集团有限(xian)公司两家科技型企业组建而成，是(shi)国(guo)务院国有资(zi)产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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何濤(tāo)：他説(shuō)要思攷(kǎo)再三后再啟(qǐ)動(dòng)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)就沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏珩攷慮(lǜ)週全，一件事有 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū) 10 箇囙(yin)素都支持再做(zuo)。我的習(xí)慣(guàn)昰(shì)(shi)，一共(gong)三條(tiáo)路，先做(zuo)，做了就知道對(duì)(dui)咊(hé)錯(cuò)。選(xuǎn)得慢了，或許(xǔ)對的也變(biàn)成錯。

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对(dui)于当前市场上许多新兴产(chan)业趋势而(er)言，最大的(de)担忧在(zai)于业绩缺乏支(zhi)撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压(ya)力。但随着(zhe)上市公司整体业绩预告和业绩(ji)披露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资(zi)者对新产业趋势(shi)板块的(de)压力将有所(suo)减轻，有利于相关股(gu)票的表现。

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何涛：早期一定欢迎竞争💞，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%👢🍎💕💌，那才是存量厮杀时💘👢👿。我希望早点走到那一天。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🍍🍄🥑👡，即整体经济或市场回报有限的情况下🌽🍊，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💞💝，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🥥🥑、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍇、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍎😈、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥬🥝👡。

2、🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是(shi)低位(wei)布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明(ming)显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。