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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高🍍💖🍇🧡。6月27日，债券型ETF总规模创新高🤬🍅，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元🍎🥥，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💕👞👛💗。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💛👝💕。如果通胀超预期上行🧄💝🥕💕，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍊🩳👡🍉；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👚😻。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条👅👅👜🍓。或者推出新的板块👢🧄🥑；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👗🥾💋。

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1、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产(chan)、新(xin)兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风(feng)格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

2、地缘方面💯，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🍆。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka💛。