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行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘(zhi)以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報(bao)業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2024年11月，江苏印(yin)发《关于加强护士队伍建设  优化护理服(fu)务(wu)的实施意见》，再次对“免陪照护(hu)服务”试点工作进(jin)行部署。各地医疗机构优先在重症监(jian)护(hu)室(shi)、骨科(ke)、老年科、新生儿科等(deng)科室开展试点工作。目(mu)前，全省已有140家医疗机构展开探索。从医院运行情况来看，患者满意度提升、平(ping)均住院日下降。

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这一(yi)行情持续的时间长短并没有固(gu)定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后(hou)，这一区间震荡的结构(gou)行(xing)情持续了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点(dian)持续超过20年的回调过程中，并(bing)非(fei)一成不变的单边下(xia)跌，期间至少(shao)出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情(qing)，然而由于(yu)没有彻(che)底解决“去杠杆”的问题反弹(dan)也难以持续；2）做(zuo)结构(gou)：由于这一时期日本可支配收(shou)入增速放(fang)缓、人口及家庭(ting)结构变迁、利率持续偏低背景下，投(tou)资和消费业态均(jun)发生模(mo)式转变，投资者更倾向于寻找(zhao)具有稳(wen)定(ding)回报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整体表现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基准。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💯👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥝🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥝🌽👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👡🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👄，资产荒趋势依然存在🧡🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍👢🧅🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓👗。风格方面🥑💛🎒🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🌽🥝，7月科技风格占优的可能性较大。