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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁👛💛。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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根据(ju)飞马国际披露的最(zui)新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占(zhan)飞马国际总股本比例29.9%。

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下一步，邮储银行(xing)将积极践行国有大行担当，以系统思维推动“五篇大文章”创新(xin)融合发展，强化(hua)普惠金融“线下物(wu)理触达+线上数字赋(fu)能”双轮驱动，做好服务中小微企业的“政策宣传(chuan)者(zhe)”“声音传递者”和“成长陪伴者”，加大对(dui)中小(xiao)企业(ye)的扶持力度，赋能实体经济(ji)高质量发展。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰(shuai)退或(huo)顯著下行的可(ke)能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiao)低(di)水平，資産(chǎn)(chan)荒(huang)趨(qū)勢依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也(ye)齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産(chan)業(ye)趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式😈💓🥑、半侵入式、侵入式👿。目前，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险🍓。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚💓💓💛👗、创新企业云集、产业链条完备💟🥻🍍，具备显著先发优势。