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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍈、外资回流不及预期等🧅👿，但后续伴随政策发力和AI产业催化👙🤍💌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得(de)超額收益0.79%。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👢，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👠🍌👛🥒、恐对市场形成冲击🍊🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅🌽🥔、贵金属👛🍇👡🎒、工程机械、摩托车🍑🧡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥾🍊💋🤬。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。