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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增(zeng)速(su)、二季度行业中(zhong)观景(jing)气(qi)度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军(jun)事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场(chang)的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再(zai)表示，他们正与数十个贸(mao)易伙伴就减少贸易逆差和消除贸(mao)易(yi)壁垒(lei)进行谈判。