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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕💝、国防军工、有色金属（工业金属🧄、贵金属👿、小金属）👙🥔🧡、计算机等。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍇、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🥝🥭；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍉，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日👿🍉💯，子公司惠州立拓🍈🥻、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👝。公司此前披露🍌🍈🩱，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👛🍒🩲👘👘。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修💟、维护和改造🧡，确保装置本质安全👡、生产平稳。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加(jia)大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、中国移动通信联合会教育与科学技术(shu)研究(jiu)院执行院长陈晓华(hua)对记者分析(xi)，AI大模(mo)型技术的迅猛发(fa)展，让智能(neng)眼镜能够(gou)实(shi)现更加智能的交互和拥有更为丰富(fu)的功能。此外，光(guang)学显示(shi)技术进步、5G普(pu)及让产品(pin)使用体验(yan)提升，光波导技术让镜(jing)片厚(hou)度(du)大(da)幅降低，这些因素共(gong)同(tong)促(cu)使智能眼镜的产品形态(tai)愈发成熟。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增(zeng)长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关(guan)注(zhu)家(jia)电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受(shou)益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。