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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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22日💞🥻，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语💌🥭🍅🥔、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在💓😠，“游戏并未结束”🍈。“现在，政治主动权🍒🍑🤍👄、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动👝💔、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续💗🌽🍏！”

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对于下阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年(nian)第二季度例会建议加大货(huo)币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥬😡💋，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥿🥕，部分外资券商陆续上调中国投资评级👘😻💖😻，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👄，都推动了港股市场回暖👿🧅。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国的(de)谈判并非真正意在达成协议，而(er)是为了在伊朗国(guo)内营造某种氛围，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民(min)”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出的团结“不(bu)是出(chu)于(yu)情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的认知(zhi)”。

2、政策端短期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每个月、每(mei)周的国补资(zi)金使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安排。