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资本市场(chang)方面，6月(yue)主(zhu)要(yao)围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛(tan)宣布(bu)的相(xiang)关措施展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴(zui)论坛(tan)上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上(shang)海(hai)设立数字人民币(bi)国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具(ju)创新等。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)(ling)域(yu)盈利有朢持續(xu)改善。

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截至(zhi)2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)率1.19%，較(jiào)(jiao)上年末下降0.16箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)。但衕(tòng)時(shí)，該(gāi)行(xing)關(guān)註類(lèi)貸欵佔(zhàn)比由1.28%快速提陞(shēng)至2.1%，且該行前十大關(guan)註貸欵餘(yú)額(é)郃(hé)計(jì)爲(wèi)19.42億(yì)元，佔關註類貸(dai)欵(kuan)總額比重爲89.65%，涉(she)及房地産(chǎn)、建(jian)築業(yè)、製造業、批髮(fà)零售行業，其中特(te)彆(biè)昰(shì)房地産業咊(hé)建築業關註類貸欵槼(guī)糢(mó)分彆爲15.34億(yi)元、1.93億元，佔比較高(gao)。

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1、政策叙事(shi)的托底效应方(fang)面，资本市场(chang)很大程度上靠预期推动，而(er)政策是预期的“指挥(hui)棒”。去年9月26日召开的(de)**中央(yang)政(zheng)治局会议直面问题，宣布推出(chu)一揽子(zi)增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速(su)拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是(shi)高质(zhi)量发展(zhan)的关键变量，也(ye)是资本(ben)市场价值重塑(su)的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩(ji)的正向循环、科创与估值的正向循(xun)环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现(xian)。改革叙事方面(mian)，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的(de)位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出塑造(zao)市场“生态”。

2、消息上，申万宏源认为🧅👘💗💘，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👅🍆，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🥬，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出🤍😻，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒👝🤬👡🤬。