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1、🏮行业配置层面🥕🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦👘🍓，善用赔率思维🥝🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿🍇，分别以25/3/20👅👿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥝🍍🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥥🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻，资金脉冲加速💞、股债息差性价比进一步降低后👿😠🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒。胜率方向，结合估值👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆🍊🍅💓，行业层面优选光模块/PCB💘🥒👄、国产算力链😠💛🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾💋。

2、报告指出：“上周公布的(de)经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制(zhi)定者预计今年不会降息(xi)。而事实上，上周美联储官员(yuan)发言的总体基调与鲍威尔主席的更加一致。”