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2、需(xu)求方面：炼化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少(shao)25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油(you)原料采购成本(ben)降低约80美(mei)元/吨。预计(ji)自(zi)7月起地(di)炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵扣政(zheng)策利(li)好的影响，下半(ban)年国内高硫(liu)原料需求或环比上升(sheng)接近10万桶(tong)/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂(chang)，可能难以从此(ci)次消费税(shui)政策调整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨(dun)/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局(ju)势不稳在一定程度(du)上推升船燃需求，但低(di)硫(liu)船(chuan)用需求预计受到来自绿色能源和高硫(liu)的双重冲击(ji)。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的(de)“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回(hui)复后，未再公开发布核(he)查情况。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産(chan)荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。