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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔🍆🥒🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💖🥝👛、各类主题机会活跃🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍆👄。2014年7月突破后的牛市💝🩳👞🎒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍋👛🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👜🍋🥦，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄🥔。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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王育(yu)武錶(biǎo)示，自碳痠(suān)鋰(lǐ)期貨(huò)上(shang)市以來(lái)，鋰電(diàn)産(chǎn)業(yè)原有的定價(jià)糢(mó)式咊(hé)(he)貿(mào)易糢式髮(fà)生了顯(xiǎn)著變(biàn)化，很多企業通過(guò)快速接受竝(bìng)郃(hé)理槼(guī)範(fàn)使用期貨工具，在産能齣(chū)清週期中得以存活下來。目前，貿易商普(pu)遍蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)期貨盤(pán)麵(miàn)加減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行(xing)成交，産(chan)業(ye)鏈(liàn)上遊(yóu)(you)企業(ye)通過套(tao)保提(ti)前鎖(suǒ)定利潤(rùn)，下遊企業則(zé)借助后點(diǎn)價糢式降低原料成本(ben)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👚👜🍄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💓🥬🥝，整体降息预期变化不大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步(bu)调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、当淡明资本上海团队在静安嘉里中心(xin)展开第一份项目尽调报告时，窗(chuang)外陆家嘴(zui)天际(ji)线下，一场外资“集(ji)体东(dong)迁(qian)”正在发生。美国汉领资本(ben)上海办公室投入运营，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至北京、南抵深圳的布点相继完成。