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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖💛🥥💓🍎，或许关税政策的影响将会有所显现💔👡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👝，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅👘🍆。

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战略上🍊💝🥭💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥿🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👢，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏👚🥿，突破前可能还需要震荡一段时间🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍄🍊。但在指数刚突破的2014年7月😡💝🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💕👞🌽。与此同时🌽🥬，更重要的是2014年二季度🥭🎒💞🍊，房地产政策明显转向积极👘💖💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝🩲，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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