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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👘😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢💯，后续有望迎来全面牛市👿💝👛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💗🩲，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻🍒🤍🩰🧅，二季度开始盈利快速上行💯🤍🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🌽，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额💋💌🍄。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击😡，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🌽。消息人士称🥿🍎，八个成员国在7月6日开会时💝，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🍇。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上🥬💓，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥑🥻🍍🍓。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要🥿💗👿👜，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🩰🥬💖🥒。周五💯🩲，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4👜🧄、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标🥑👙，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍊👘🩰。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🧄💓，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡🍈🥥。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来(lai)，在经济(ji)结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍓，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🎒🍎、中光学、蓝特光学、腾景科技😠💗🩰🩳、清越科技、国星光电和华灿光电🥾💞，具体情况详见下图：