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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍓。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个多月时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆(guan)创(chuang)办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说(shuo)。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场(chang)创下新(xin)高、且投资者摆脱(tuo)地缘政(zheng)治紧张情绪之(zhi)际。尽管面临人工智能芯片海外销(xiao)售限(xian)制的担忧(you)，该公司股(gu)价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅(fu)达(da) 44%。

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1、宏观🍋🍋。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓🥭。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍉🍌，进口铜约70万吨👢🤍，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍊，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😈👙，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😻，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩱🩰；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💕🥝💞👿💛，美国滞涨风险不能排除👘💟，三季度经济数据可能逐步显现🩰🍌👅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍈🥝；三是💞👄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👙，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🧅🍈🥒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🌽🤍🍒👢。国内方面🍈🍓👄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🧅😻💌，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💕🍋🍈👛。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)(lai)十年內(nèi)的成本爲(wei) 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久(jiu)延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗(lang)普 2017 年的所得(de)稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成(cheng)本計爲零。