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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改(gai)善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再生(sheng)能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴(ba)基斯坦的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老(lao)撾(wō)的水電(diàn)項目，再到(dao)埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)(jie)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)(dai)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全(quan)毬(qiú)能源轉型(xing)中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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2、用功程度：所谓懂投资的真正含义(yi)，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人(ren)能找到自(zi)己懂的、好的投资(zi)标的(de)，这就需要很用功才能经常找到(dao)好的目标（巴(ba)菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上(shang)型的用功程度，四年(nian)能找到一个就很不错了。（2012-08-27）