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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🤬，当地正在进行的基础设施项目建设🤍💗🩰。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🍆🍊👜。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍄🩱、金融科技指数🩳👙👅、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥭🤍；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数😈。

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