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🏮行业配置层面🍉👅🧡，相较于趋势跟随👞🥝💌🩰，更优的策略是低位布局🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋🍎🥿、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体🥻🍎💟、电池（固态电池主题）🍄🥾🧄👄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍎👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾🥕、小金属🥒💗💖。

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资本(ben)市场方(fang)面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八(ba)项金融(rong)举措：主要包括在上(shang)海设(she)立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人民币国际运(yun)营中心；在上(shang)海“先行先试”结构性货(huo)币政策工具创新等。

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1、下(xia)半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調(diao)低了2025年(nian)的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年(nian)的(de)失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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