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3、根据历史补栏数(shu)据，8月前，新增(zeng)开产蛋鸡持(chi)续增加(jia)，在(zai)淘汰量(liang)不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概(gai)率延续增加，供给端继续对蛋(dan)价施(shi)压。另外，需求注意的是，随着蛋价下(xia)跌，养(yang)殖进入亏(kui)损，养殖端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压(ya)力形成(cheng)一定缓(huan)解。需求(qiu)方面来看，目前各地高(gao)温高湿天(tian)气不利于鸡蛋储(chu)存，贸易端备货意愿(yuan)下降，进入需求淡(dan)季后，需求端对蛋价亦形成利(li)空，蛋价(jia)跌至低位区间后，低位(wei)震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋(qiu)、国(guo)庆节日需求，鸡(ji)蛋进入需求(qiu)旺季后(hou)，需(xu)求将对蛋价(jia)形成利多。然而考虑到来自供给(gei)端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘(tao)汰意(yi)愿及需(xu)求(qiu)端变化对蛋价的影响。

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据统计，6月29日🍏，暂无A股上市公司披露增持情况🥕。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业🎒🍈、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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从目前基(ji)本面(mian)的(de)趋势(shi)来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和(he)地产压力进一(yi)步提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态(tai)势，可能反应了这种预期。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍎👠，若美联储降息预期兑现🥔👞，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👜🍎💛🍇。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🤬。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🎒，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🍋，风险 偏好或先稳后降。