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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💔😻🍉🍓、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥑，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🌽，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🤍🍎、电信运营商等。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)(lei)了今年(nian)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性(xing)較大。

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展望下半年(nian)，在基(ji)本面有待进(jin)一步(bu)修复以(yi)及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的(de)节奏(zou)。10Y 国债收益率波动区间(jian)或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标💔🥻🍓👅，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况🍒。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。

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1、在“产(chan)业服务”展区，广期所重点展示去年9月推出(chu)的“助绿向新”产(chan)业服务(wu)计划。据悉，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试(shi)点，支(zhi)持期货公司为25家(jia)企业一对一培训、近60家企业专项服(fu)务，宣传典型案例。同时，广期所还推出优化期货(huo)合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计(ji)减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著。

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