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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥭😠。从基本面的角度来看💝👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👡👞💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🩲🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🩱🍇🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥥💞。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👝🥾🍄，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👙，到2035年🧡👘💯，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%😻。

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