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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍄，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍑，资金面不能达成温和放量配合🎒👄💘🍏，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)(ni)全毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股(gu)，其中香(xiang)港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超(chao)過(guò)每(mei)股(gu)120.50港元；每手100股(gu)H股，預(yù)(yu)期H股將于2025年7月9日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上(shang)可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回调风险。

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进入7月后🍍，综合业绩披露期效应🥬🍋🍈👠、海外流动性环境变化👚、增量资金及风格交易热度👅💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🍇🌽，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬😻😈。基于以上🧅💗，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡🎒。对7月的风格指数推荐如下：

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1、五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列🍋💋🥦🥾，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后👚，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量🥑👡🍊。

2、图片及数据来源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主(zhu)题(ti)指(zhi)数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文(wen)中指(zhi)数成份股(gu)仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险(xian)等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失负任何(he)责任。基金(jin)投资有(you)风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他(ta)基金的业(ye)绩(ji)并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。