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行业层面👄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💔👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛🍎💗，半导体、光学光电子、消费电子🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善👿🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍👞💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞💟🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品🥒🥑🤬、农副产品、家电😠🥔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属、燃气🍎🎒、电力、农化制品👠👢🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛👝。

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党员的入党时(shi)间。新中国成立前(qian)入党的5.4万名，新(xin)中国成立后至党的十一届(jie)三(san)中全会前入党的1230.9万名，党的十一(yi)届三中全会后至党(dang)的十(shi)八大前入党的5980.0万名，党的十八大(da)以来入党的2810.8万名(ming)。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融🍈；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍆🍓、综合👡💋💝🍍、非银行金融🍒💝👿💕、国防军工。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🧅，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💗🌽👗，最终持股53%。

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1、3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设(she)巴西汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右(you)乙醇需求，如考(kao)虑(lv)汽油需求增速(su)问题，那么乙醇(chun)需求增量将在 10-15亿升左右。假设全(quan)部由甘(gan)蔗制成，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对(dui) 应(ying)糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉(yu)米，那么(me)对应的糖(tang)的量(liang)大约为 90-140万吨左右(you)。可以理解(jie)为该政策对(dui)于糖的挤占(zhan)短期内并不显(xian)著，丰(feng)产周期下(xia)甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇(chun)增量需求(qiu)，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚(gang)性。

2、與(yǔ)美元有着相佀(sì)命運(yùn)(yun)的還(hái)有美債(zhài)。美債(zhai)收益(yi)率通常在市場(chǎng)(chang)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月(yue)初的關(guān)稅(shuì)(shui)動盪(dàng)時期(qi)卻(què)大幅上陞(shēng)(sheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期(qi)國(guó)債收益(yi)率此(ci)后已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益(yi)率可能很快會(huì)再度觸(chù)(chu)及5%——這(zhè)一水平(ping)將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。