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阶段I结束往往是触达了关键的前期成(cheng)本密集成交(jiao)区域——扭(niu)亏阻力位。部分(fen)资金在快速反弹“解套”后，会形成(cheng)比较大的止盈的抛售。从而(er)使市场从(cong)快速上行进入震荡甚至是阶(jie)段性调整。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位(wei)高级将(jiang)领、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其(qi)中(zhong)包括伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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短期(qi)市(shi)场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突(tu)快速(su)缓和，交(jiao)易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指(zhi)數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最(zui)近一(yi)週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于近半(ban)年中下(xia)分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍓🍅🧅🍍。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥑👚👿💔。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。