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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

2、2、上半(ban)年黄金(jin)上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预(yu)期增强。特朗普极(ji)端的关(guan)税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢(shu)抬升。二是，美元信用体系受损(sun)与去美元(yuan)化加速。美(mei)元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有利背(bei)书，特别是中国央行(xing)从去(qu)年11月份重启且连续购(gou)金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美国(guo)总统特朗普对俄(e)乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战(zhan)事仍(reng)在反(fan)复(fu)拉锯、谈判的边(bian)际效用也(ye)在下降，而(er)哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然能够看(kan)到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。