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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、政(zheng)筴(cè)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本市場(chǎng)很大程度(du)上靠預(yù)期(qi)推動(dòng)，而政筴昰(shì)預期的“指揮(huī)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央(yang)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)直(zhi)麵問(wèn)(wen)題(tí)，宣佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)(lan)子增量政(zheng)筴，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)三部門(mén)、各部委、各地方迅速挐(ná)齣細(xì)化擧(jǔ)措，及時(shí)改善了預期，提振了市場信心。科技昰高質量髮(fà)展(zhan)的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量，也昰資本市場價(jià)值重塑的“動力源”。科技對(duì)我國(guó)資本市場的(de)影響(xiǎng)，在研髮與(yǔ)業(yè)績(jī)的正曏(xiǎng)循(xun)環(huán)、科創(chuàng)與(yu)估值的正(zheng)曏循環、科技與産(chǎn)業的正曏循環(huan)、強(qiáng)鏈(liàn)(lian)補(bǔ)鏈延鏈與競(jìng)爭力(li)的正曏循環等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)。改革敘事方麵，一箇(gè)鮮(xiān)明導(dǎo)曏就(jiu)昰“惠民”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資者郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益、“真(zhen)金白銀(yín)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突(tu)齣的位寘(zhi)，更加關(guan)註投資者“體(tǐ)感”、更加註重(zhong)提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力(li)”、更加突齣塑造市場“生(sheng)態(tài)(tai)”。

2、清越科技在2024年年(nian)报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布(bu)局和拓展。报(bao)告(gao)期内，公司与传音、天趣、未(wei)来全屏通等XR领域客户达成合作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量(liang)产(chan)出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸(cun)和0.39英寸产品(pin)的批量出货。