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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看业(ye)绩(ji)的月份之一，市场将更加(jia)注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新(xin)能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化(hua)工(gong)、有色等资源(yuan)品板块。

2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后(hou)来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。