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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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短期铁水暂无大幅下行预期💔👠，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压👙👙💌，粗钢压减传闻扰动不断👡🥔🍍，下半年铁水产量面临向下压力🥾，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍈👢👘🩳🍅，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值🌽👄，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🥥💋💘。

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