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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判😈🍇🤬🥬，而就在几小时前👘🍆，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🌽，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬😠🍑🍌，光学光电子业绩有望持续🩱🍉👘；算力需求持续高景气🍇👗，中高端芯片需求旺盛🍓🥥，存储器供不应求，价格大幅上涨💓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠，预计智能手机出货量边际回暖👘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧡，信创与国产替代加速🍋🍎，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍓😠👅💋👙，叠加低基数效应💌，二季度盈利或超预期。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🎒👛🩳。

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1、任何时候🍈💗🥾，只要你还想着要空一把谁，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）😻🍄。早点收起做空头的念头吧💟💛，老老实实去找那些可以让你睡得好觉的deal ！（2011-10-29）

2、何涛：我当时管直营渠道、供应链🍎🍎，参与了讨论，是重要的被参考对象👝🍇，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车💓，我都能卖出去。