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行业层面💗🥔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒，工业企业盈利数据👠👄🥔💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌🍉🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💖🍎、消费电子💛🥿🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速💖，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🥑👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏🍅🥬、自动化设备等👡👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🤬🌽、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👝👛🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒💘、电力、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬👅🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒👜💔👅。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍓👠，包括科技领域的半导体、互联网💔、软件服务以及AI相关供应链👙，消费领域的潮玩🍍💔💌、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍎，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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配(pei)置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电(dian)池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的(de)创新药及优质新消(xiao)费公司。

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在交付情(qing)况方(fang)面，四维智联交出了一份(fen)亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方(fang)案(an)超(chao)155万套，其智能座舱解决方(fang)案被国内约250家整车厂(chang)中的约(yue)20%采用(yong)。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融(rong)资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或(huo)有望继续活跃。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式💞🧄😻、侵入式👙👙👜👞🥭。目前，国内企业多采用非侵入式方案🥿，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业云集👿、产业链条完备💘🍒，具备显著先发优势。