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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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然而，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息(xi)的問(wèn)(wen)題(tí)上則(zé)(ze)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他(ta)在國(guó)會(huì)(hui)衆議(yì)院作證時(shí)(shi)強(qiáng)調(diào)，美聯(lian)儲“處(chù)于可以等待的有利位寘”，不急于調(diao)整利率。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费(fei)的行情(qing)。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、从热点概念来看💟，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🥔💝、金融科技指数🍎🍓👘🥔、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥝🥻👠👅💕、航运精选指数😠🎒、天然气指数、白酒指数、银行精选指数👙👝💗。