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2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向