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這(zhè)可能昰(shì)(shi)一(yi)種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月(yue)小鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小(xiao)鵬銷(xiāo)量一路(lu)滑坡后，許(xǔ)多批評(píng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)(wei)何小鵬、何濤(tāo)(tao)、夏珩三人筦(guǎn)理(li)不(bu)善。何小(xiao)鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷(xiao)售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘(zhi)提供(gong)了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)(ce)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就(jiu)不敢點(diǎn)開(kāi)。

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3月11日(ri)，致(zhi)尚科技(ji)公告称，拟(ni)将福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价3.26亿(yi)元(yuan)，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月(yue)11日通过董(dong)事会审议。

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有券商人士分析称，此次直接(jie)收购福可喜(xi)玛控股(gu)权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心(xin)元件(jian)的把控(kong)。此外，随着(zhe)AI数据(ju)中心带宽密度快速提升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快(kuai)速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤(xian)连接(jie)器的核心构造元素(su)，其需求也呈现快速增长。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内(nei)外(wai)需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。