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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月(yue)国际原油价格上(shang)行，化工(gong)产(chan)品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等(deng)价格涨幅居(ju)前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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经销商的“苦(ku)水”可以在(zai)酒企业年(nian)报中对应。例如一直谋(mou)求高(gao)端化的酒鬼酒遭(zao)遇“滑铁卢”，2021年及(ji)以(yi)前，其(qi)着重培养的高端酒52度“内(nei)参酒”占总收入超30%，彼时酒(jiu)鬼酒的(de)目标是高端化，然而(er)近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端(duan)，“内参酒”电商(shang)平台百亿补贴(tie)售价跌落到675元(yuan)，而其终端(duan)零售价指导价高达1349元/瓶。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美(mei)食街，傍晚時(shí)(shi)分(fen)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶(cha)店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西走，茂(mao)名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人(ren)們(men)在路上(shang)遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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1、配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司(si)。

2、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到(dao)，2025年(nian)1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)培育行動(dòng)(dong)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相(xiang)關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服(fu)務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技(ji)術(shù)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新筴(cè)源高地。