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TMT领域在AI创新持续驱动下🍌💘💯🍈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💕🥻👝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍌👝💕🧄💌、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🧄🍄🥻，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤬🍓🧅、海外流动性环境变化😈🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🍎🍅。具体来说🥑🍌🍓👞，第一，从历史来看🥿💓，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬🍎🥭，近期在以伊冲突缓和后🎒🥝😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯😡。基于以上🩰🤍，我们认为7月大盘风格相对占优💋🍈👗，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、诺塞拉的发(fa)言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国(guo)际(ji)机场逮捕了陈和(he)甄，当时他们正计划登(deng)上飞往(wang)香港的航班。

2、在持续开(kai)展(zhan)针对日(ri)本福岛核污染水排海的长期国际监测(ce)和中方独立取样(yang)监(jian)测且(qie)结果未见异常(chang)，日本**承诺保障输华水产品(pin)质量安全的前提下，根据我(wo)国食品安(an)全(quan)法律法规和世(shi)界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为(wei)维护消费者合(he)法权益，中方(fang)决定有条件恢(hui)复(fu)日本部分地区水产品（含食用水生动物，下(xia)同）进口。具体事项公(gong)告如下(xia)：