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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（三）安全检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗(bu)区志昂路）。上午8时20分至下午16时(shi)30分从昂船洲军营(ying)西门接受安检(jian)后入营参观，驻(zhu)香港部队展览中心同(tong)时面向市民开放。

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2、► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也(ye)受限。当前中国信用(yong)周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够(gou)多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感(gan)受的回报(bao)预(yu)期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很(hen)低且流(liu)动性十(shi)分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增(zeng)长点(dian)（AI科技与新消费(fei)）的(de)出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之(zhi)所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所(suo)以屡次冲(chong)高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得(de)信用周期没有彻(che)底走出收缩。