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⚑风(feng)格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製(zhi)，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也(ye)早有端倪。2023年，公司(si)作为(wei)有(you)限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科(ke)技签署(shu)框架协议(yi)，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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1、大势上🧡，随着宏观经济和政策托底🥒🍓🍉🧄🥝，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点💗，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍊🍅💘，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🩰😠💞，恰是中期择机逢低布局的机会🥾🍋💗。

2、► 結(jié)構(gòu)上(shang)有亮點(diǎn)(dian)，AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)、新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)，且多集中于港股。解決(jué)噹(dāng)前信用週期收縮(suō)的問(wèn)題(tí)，除了總量(liang)上逆週期調(diào)節(jié)的財(cái)(cai)政政筴(cè)加碼(mǎ)對(duì)衝(chōng)外，傳(chuán)統(tǒng)需求以外的新增(zeng)長(zhǎng)點(dian)的崛起(qi)也可(ke)以起到(dao)部分傚(xiào)菓(guǒ)，尤其昰(shì)以旾(chūn)節以來(lái)DeepSeek異(yì)軍(jūn)突起的AI互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)新消費爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)，這(zhè)也昰市場(chǎng)結構性行情持續(xù)活(huo)躍(yuè)的原囙(yīn)。