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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平💓。液晶电视面板方面👘👛，6月32寸液晶电视面板🥥💗、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥾👝、64.00美元/片、128.00美元/片🌽，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🍅🩰，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片😡，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🩱🌽🎒。

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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠👡。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性💗🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🥝💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面👗💯💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬👿👘👞👞，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过🌽🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👘，7月科技风格占优的可能性较大💔🍊🤍💘。