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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且(qie)中国(guo)央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压力比(bi)较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本(ben)处(chu)在底部区间震荡运行，矿山(shan)运(yun)行(xing)已经面临较大的成本(ben)压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空(kong)情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于(yu)以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运(yun)量环比明显增加，预计7月(yue)国内锂(li)矿供应仍(reng)然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来(lai)看(kan)锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样(yang)低价背景下(xia)，对(dui)于成(cheng)本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面(mian)，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。