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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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