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由于本轮的特殊性，导致本轮的看(kan)股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对(dui)看股做债的一致(zhi)性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强，赚(zhuan)钱效应下，居民存款持续(xu)搬家非银机构，非银存款(kuan)的过度增长越有可能滋生资(zi)产价格(ge)泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏(pian)紧，债券市场客(ke)观承(cheng)压；但当股票市场转弱，央(yang)行稳定资本市场预(yu)期的诉求又客观增(zeng)强，此(ci)时股债可能在日度或周度的较短周(zhou)期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽(kuan)松，因此(ci)形成了(le)较短维度的股债双牛现(xian)象。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角(jiao)度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下(xia)，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中(zhong)咊(hé)(he)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展👅，还能为经济增长筑牢根基💌💕🩲。做好对“两重”领域的融资支持💞👚👝，通过优化资金投向等方式🍓💖，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率😈🥿，促进供需两端共同受益😻🍌🎒，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产🍇🍉。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍍💖💌🥦，下半年国内政策落地时间或较晚👠💞，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🤬🥾。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💗。供应上电解铝净进口修正较多💖👝，俄铝进口量明显高于年初预测🌽😻，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍇👙🍎。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍈，同比 +2.6%👜。2025 年全年角度看🩰🤍🤍，消费主版块房地产（-70）🍋🧄🤍🍊、家电（+30）、光伏（+45）👠🩱🍉🍈🥬、交通运输（+45）💋👞💞、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥭👅，增速约 2.21%🍋。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥿🍓👿👞，建议短期谨慎对待🤬。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报(bao)道，苹果公司也在考虑收购一家人工智(zhi)能公司，以提升自身在人工智能领域的(de)发展前景(jing)。

2、在上海新(xin)虹桥国际医(yi)学中心，华(hua)山医院神经外科团(tuan)队是(shi)多项脑机接口应用落地(di)的关键手术团队。2025年初，一位患者在(zai)华山医院(yuan)完成高通(tong)量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵(zong)机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。