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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深(shen)300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥑🥻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊💋💘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳🍈🩲👚，而是依然将呈现一定的震荡特征😠👠😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊👠💕🥭，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👠🩳，更多采取观望💞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭🥿🍑，7月中报业绩期💗💞🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕🥦👢。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍊👅👝💌，进口金额同比增幅收窄🍇💛💓🥻，当月贸易逆差收窄🎒🍑👿🩲👜。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥾👙，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😻👄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍊，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💖💖🍏，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍋💞💋👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😻。

2、这比什么话(hua)都有(you)说服(fu)力，“最好(hao)的招人方式是让(rang)他自己(ji)想来”。矫青春顿时觉得(de)两人一拍即合，“哎哟，要是把油变成(cheng)电，这不发了吗？我们刚(gang)好(hao)还擅长！” 他(ta)很快提了离职，花 9 万多元买了辆摩(mo)托(tuo)车，成为了(le)新公司 OMOWAY 的联合(he)创始人。